La chute des tarifs ponctuels pour les conteneurs transportés de l’Asie à l’Amérique du Nord en deçà des niveaux d’avant la pandémie et une vague de nouveaux tonnages devraient entraîner une surcapacité dans le secteur de l’expédition de conteneurs. La période la plus rentable pour les transporteurs maritimes est derrière eux. La voie commerciale est mûre pour une guerre tarifaire.
Le secteur de l’expédition de conteneurs a atteint des sommets atmosphériques, mesurés en fonction des bénéfices et du pouvoir de tarification, au cours des deux dernières années, soulevant des questions relativement à la mesure dans laquelle la chute à venir sera abrupte. Prédisant des tarifs contractuels moins élevés en 2023, le cabinet spécialisé en recherche en matière de placements Jefferies a écrit dans un billet daté du 20 novembre qu’il s’attend à ce que le secteur recommence à enregistrer des pertes durant le deuxième semestre de l’année prochaine. La firme d’analyse de données sur le transport maritime Drewry estime que l’augmentation nette de la capacité d’expédition de conteneurs en 2023 sera de 11,3 %, avec une croissance de la demande de seulement 1,9 %; les stratégies de gestion de la capacité des transporteurs seront mises à rude épreuve.
Les lignes de transport par conteneur auront une année mouvementée, mais le secteur ne revivra pas les importantes pertes enregistrées en 2016, et les tarifs à long terme ne baisseront pas en deçà des coûts, a souligné le directeur général de Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen durant un breffage média tenu le 10 novembre. Le transporteur a affiché ses meilleurs résultats à ce jour en matière de bénéfices, de revenus et de tarifs moyens au troisième trimestre. Cependant, « Je crois qu’il s’agit de chiffres que nous ne reverrons pas de notre vie », a dit M. Habben Jansen.
Sur la voie transpacifique, cela sera probablement encore plus difficile. La baisse des importations américaines en provenance de l’Asie s’est accélérée en octobre, chutant à leur niveau le plus bas des 20 derniers mois. Au cours des dernières semaines, des transporteurs maritimes ont accru leur capacité de sauts d’escale, et Maersk, Mediterranean Shipping Co., et Zim Integrated Shipping Services ont suspendu leurs services entre l’Asie la côte Est des États-Unis à la mi-novembre.
Encore beaucoup de sauts d’escale devront être effectués. En novembre, les transporteurs ont jusqu’à maintenant fait des sauts d’escale correspondant à environ 560 000 EVP, ou 21,4 % de la capacité totale de la voie transpacifique, selon la firme d’analyse de données sur le transport maritime Sea-Intelligence. En décembre, ils devraient jusqu’à maintenant effectuer des sauts d’escale pour une capacité de seulement 400 000 EVP, correspondant à 14,8 % du tonnage total, selon une analyse, le 18 novembre. Les transporteurs ont ajouté une capacité d’environ 150 000 EVP par rapport à la semaine précédente.
Les sauts d’escale n’ont pas été suffisants pour contrer la chute des tarifs ponctuels. Les tarifs diminuent depuis les six derniers mois, cette baisse s’est accélérée au cours des quatre dernières semaines, a signalé Eli Glickman, président et directeur général de Zim, à JOC.com, le 16 novembre. Xeneta, un fournisseur de données sur les tarifs ponctuels des conteneurs, indique que les tarifs entre l’Asie et la côte Ouest des États-Unis sont en baisse d’environ 80 % par rapport à l’année dernière.
S’agit-il toutefois du retour des guerres tarifaires à l’ancienne? Non, selon Xavier Dextriau, directeur financier de Zim. Les transporteurs demeurent rentables et les tarifs n’ont pas baissé en deçà du coût du service, a-t-il mentionné à JOC.com.
(JOC.com)